Каким образом сказался кризис на деятельности страховых компаний в части страхования жизни? Сейчас наблюдается опережение увеличения выплат по сравнению с увеличением страховых премий. Что это означает? Каким образом меняется рынок в части схемы продаж и развития бизнеса?
В нынешних кризисных условиях рынок страхования жизни даже демонстрирует небольшой рост. Эта тенденция за второй квартал текущего года лишь укрепилась по сравнению с первым. Специалисты называют это обнадеживающим фактором. В этой области есть такое направление, как кредитное страхование. Объемы продаж по этому направлению уменьшаются, но ведь есть и прочие направления личной страховки и они на данный момент растут.
Возможности для роста есть
Правда, все эти разновидности личного страхования на российском рынке пока прижились значительно меньше, чем на западе. Даже в Восточной Европе они развиты значительно лучше. Поэтому можно констатировать, что этот сегмент рынка не сильно развит и насыщен. Поэтому даже в условиях сжимающейся экономики есть некоторые возможности для роста. В ряде других направлений рынка страхования возможностей для роста нет. Это касается, например, ОСАГО. Там рост стал возможен лишь благодаря увеличению тарифов.
В сегменте личного страхования действительно есть возможности для наращивания и расширения бизнеса. По результатам последних исследований можно с уверенностью сказать, что страховщики стали заниматься перегруппировкой и изменением структуры для того, чтобы вести успешное развитие в кризисных условиях. Увеличение коэффициента выплат в сегменте страхования жизни является прогнозируемым и логичным явлением. Что касается уровня выплат, то он будет находиться в диапазоне 10 — 20 процентов. С учетом формирующейся структуры рынка это вполне нормальная величина. Здесь наблюдается следующая зависимость. С увеличением доли долгосрочного страхования снижается размер текущих выплат.
Что будет в будущем?
Если говорить об уровне выплат на будущее, то изменения данного показателя будут сильно зависеть от развития и происходящих изменений в других сегментах рынка. В случае активного развития страхования от опасных для жизни заболеваний, размер выплаты станет увеличиваться, причем, весьма ощутимо. В случае активного развития долгосрочных и накопительных видов страхования на рынке, уровень выплат будет увеличиваться гораздо медленнее. Это объясняется тем, что из суммы, вкладываемой клиентом по этим видам страхования, большая часть откладывается в резерв. А текущих выплат из этого резерва не осуществляется.
Через лет десять — пятнадцать уже начнутся активные выплаты. В качестве примера компании, которая уже осуществляет такие выплаты, можно привести «МетЛайф». Данный страховщик работает уже около двадцати лет и портфель компании по страхованию жизни уже стал достаточно зрелым. За прошлым год объем выплат составил примерно полмиллиарда рублей. Все они выплачивались по договорам, заключенным давно. Коэффициент выплат по ним составил больше 50 процентов. Данный показатель значительно выше, чем у тех страховщиков, кто стал заниматься заключением таких договоров относительно недавно.
Долгосрочное и кредитное страхование жизни?
Структура страхования жизни в данный момент разворачивается в сторону долгосрочных видов. Это подтверждает и статистика. По результатам 2012-го года кредитное страхование имело долю 56,4 процента, в 2013-ом – 53,5 процента, а в 2014-ом лишь 43,2 процента. Одновременно с этим снижением увеличивался объем накопительного страхования посредством участия физических лиц.
За вышеуказанный период с 2012-го по 2014-ый рост накопительного страхования жизни увеличился с 17-ти до 21,1 процентов. Отмечается и рост объема инвестиционного страхования жизни. В 2011-ом году он был 4,9 процента, а в 2014-ом уже 27,4 процента. За прошедший год в бизнесе компаний в составе АСЖ инвестиционное страхование составляло 32,5 процента среди всех новых направлений бизнеса. Инвестиционное страхование подразумевает заключение договора с единовременным взносом. При этом еще есть возможность развития накопительного страхования жизни с периодическими вкладами. На данный момент доля договоров с единовременным взносом составляет около 80-ти процентов.
Какие же можно выделить тенденции на данный момент? Стоит отметить стабильный рост объема полисов по страхованию жизни, которые продаются через автомобильные салоны и банки. В 2008-ом году их доля была 17 процентов, а в 2014-ом уже 76 процентов. Доля продаж по агентским каналам неуклонно снижалась в эти годы. В 2009-ом эта доля составляла 37 процентов, а в 2014-ом снизилась до 11-ти процентов. Однако в абсолютном выражении такого падения объема сбора через агентов не наблюдается. Доля продаж в офисах за тот же период снизилась с 39 до 6 процентов.
Нужно отметить и некоторые тенденции по географической структуре страховых сборов. Лидеров здесь, как и раньше, остается Москва. За прошлый год на ее долю пришлось 58 с половиной млрд. руб. Наиболее перспективными стали Санкт-Петербург, где доля данного страхования увеличилась на 86,5 процентов. Также хорошую динамику показывают Башкортостан и Приморье. Там рост составил 71,9 и 68,5 процентов, соответственно.
(Еще нет голосов, будьте первым)
Загрузка...
